聯創電子借殼漢麻產業實現整體上市

《每日經濟新聞》記者註意到,根據公告顯示,公司擬以7.65元/股的價格向全體交易對方發行3.08億股以補足置入資產換股差額,合計對價為23.6億元。




今日,漢麻產業(002036,前收盤價8.59元)發佈重大資產置換以及向聯創電子發行股份購買資產方案。方案包括資產置換、發行股份購買資產、發行股份募集配套資金以及人員安置四部分。本次方案完成後,公司將持有聯創電子100%的股權。公司股票於今日復牌。

具體來看交易方案,公司擬以截至評估基準日2014年12月31日的置出部分凈資產評估值6.12億元,經各方協商確定為6.155億元與聯創電子的全體股東持有的以截至基準日經評估的聯創電子股權的等值金額進行置換。截至評估基準日,置入資產聯創電子100%股權的評估值為28.52億元。經交易各方協商,本次交易置入資產作價為28.5億元。交易對方包括金冠國際,江西鑫盛以及矽谷天堂等。

《每日經濟新聞》記者註意到,根據公告顯示,公司擬以7.65元/股的價格向全體交易對方發行3.08億股以補足置入資產換股差額,合計對價為23.6億元。置入資產交易價格扣減上市公司向聯創電子全體股東定向發行股票的股份的差額4.9億元作為置出資產部分對價。資產置換差額相比置出資產交易價值的不足部分1.255億元由聯創電子全體股東向公司支付現金購買。同時,公司計劃向萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)、江西鑫盛投資有限公司和矽谷天堂恒信財富1號專項資產管理計劃三傢特定對象非公開發行股份募集資金不超過2億元,所募集資金用於聯創電子 年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目 。






據資料顯示,聯創電子是一傢從事光學鏡頭和觸控顯示組件的研發、生產及銷售的中外合資高新技術企業,公司目前主要為智能可穿戴設備提供高品質的光學鏡頭,以及為移動智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。目前聯創電子董事長為王昭揚,副董事長、總經理為韓盛龍。

本方案完成後,不考慮配套融資的影響,雅戈爾集團持有上市公司的股份比例將下降至13.78%,陳偉將通過金冠國際控制上市公司14.76%的股份,韓盛龍將通過江西鑫盛控制上市公司10.96%的股份,根據陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動協議》,陳偉和韓盛龍將成為上市公司的共同實際控制人。

聯創電子全體股東承諾標的公司2015年、2016年、2017年實現的凈利潤(指扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東所有的凈利潤,靜電油煙處理機不含募集配套資金收益)分別不低於1.9億元、2.5億元、3.2億元。

漢麻產業表示,本次交易完成後,上市公司將剝離全部資產和負債,轉而持有聯創電子100%的股權,聯創電子擁有的盈利能力較強、發展前景廣闊的光學鏡頭和觸控顯示業務將註入上市公司,上市公司的盈利能力將顯著增強。交易完成後,聯創電子實現整體上市,借力A股資本市場,有助於提升企業的綜合競爭力、品牌影響力和行業地位,有助於實現上市公司股東利益最大化。


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